آلیس در غرب پشمالو

جولیوس سوار بر اسبش به گشت و گذار می‌رود و ترفندهای طناب بازی را انجام می‌دهد. چند نفر بدجنس یک کالسکه را غارت می‌کنند؛ یکی از مسافران آلیس است که خود را بین رئیس بدجنس و یک کاکتوس گیر می‌کند. جولیوس وارد عمل می‌شود و بیشتر مسافران را نجات می‌دهد، اما بدجنس با آلیس فرار می‌کند. پس از یک تعقیب و گریز کوتاه، او در بالای یک صخره بلند با جولیوس می‌جنگد. در نهایت، تکه‌ای از صخره می‌شکند و هر دو به یک میدان سنگی سقوط می‌کنند. آنها مدتی قایم‌موشک بازی می‌کنند. سپس جولیوس پوست خود را در می‌آورد و به عنوان فریب به سمت بدجنس می‌فرستد و از پشت به او نزدیک می‌شود و او را به زمین می‌زند. آلیس به او نزدیک می‌شود تا از او تشکر کند؛ جولیوس که از برهنگی‌اش شرمنده است، پشت یک سنگ پنهان می‌شود و پوستش را دوباره می‌پوشد و سپس از او تشکر را می‌پذیرد.