جنوب سونورا

بیل تریسی یک مأمور انجمن حمایت از دامداران است. در حین کار مخفیانه به سمت سونورا، شهری که تحت سلطه دزدان احشام است، بیل بتسی کارتر را از یک وضعیت نجات می‌دهد، اما پدر دامدار او، با باور به پیشنهاد بلکی که بیل را دزد احشام می‌داند، او را از دیدن بیل منع می‌کند. بیل و دوستش هاینی اشمالتس یکدیگر را از نقشه‌ها و کمین‌های مختلف دزدان احشام نجات می‌دهند و در نهایت متوجه می‌شوند که بلکی، سرپرست کارتر، رهبر دزدان احشام است.