خورشید نیمه شب

هنگامی که مهندس جنگل به موکدن می‌رود، در یک مربی از کاباره "خورشید نیمه شب"، یک پرنسس روسی به نام آرمید را می‌یابد که او را زمانی دوست داشته است. او در سال 1917 با او ملاقات کرده بود، زمانی که پرنسس و پدرش از قلمرو خود رانده شدند. پرنس ایرینیف قمارباز، حقه‌باز و دلال است. به خاطر عشق به آرمید، فورستیر پرواز کرد و با این حال وقتی دو ویرانه را پیدا می‌کند، نمی‌تواند مقاومت کند. او همه چیز، مقام و شرف خود را رها کرده و با زن سرنوشتش می‌رود.