خط داستانی
مسافر بردهٔ کوچک مایکل به همراه فرمانرواى شرورش روم تیتوس به نجران مى رود. در راه با مغان که ستاره را دنبال مى کنند تا کودک مسیح را بیابد روبه رو مى شود. هنگامى که مایکل به قصر هیرودس مى رسد، نقشه هاى روميان براى کشتن نوزاد عیسى به وحشت مى آید. مایکل با خرش فرار مى کند تا سه مرد حکیم را از این کار باز دارد. پس از فراز و نشیب ها و همواره آشفته از تیتوس شریر، مایکل همراه سه مرد حکیم به بیتلحم مى آید تا آن چه دارد، موسیقى سازش را به دنیا نشان دهد.
