طلوع ماهی آمد

به سبب هوای نامساعد، ژیمناست کار کتیا پروکهوروا که برای رقابت‌های جهانی می‌رود، به شهر زادگاهش رازلسک می‌رسد و در مدرسه‌ای که پیش‌تر می‌خوانده، با آموزگار آواز جوانی آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود. چند روز بعد او می‌رود و در بازگشت از مسابقه به او اعتراف می‌کند که به کس دیگری عشق ورزیده است. زمان می‌گذرد و آموزگار آواز به آهنگساز معروفی تبدیل می‌شود اما عشق و انتظار نسبت به کتیا را ترک نمی‌کند.