خط داستانی
افسانه از این است که اگر مردی به پری دریایی عاشق شود او به پا می خیزد؛ پری اگر بخواهد برپا می شود و او را دور از مردی که طلسم آبی اش را بر او انداخته است می برد... اما مرد انسان چه می شود وقتی آن طلسم باقی می ماند و او رفته است؟ ادوارد دانستَن عکاس و فیلم ساز است که به الهام خود شیفته است. با چشمی کور از شور و کمال گرایی، او درک نمی کرد که چگونه او را همان گونه که بود می بیند و در نتیجه او را از دست می دهد. تنها باقی مانده تصاویر و فیلم هایش است که با آندوگارها به تکرار پخش می شود. اکنون او می فهمد چه بر او گذشته است. هیچ چیزی جز بودن هم هنرمنده و هم الهام بخش برای او باقی نیست